Сюжет: В маленьком городе живут два волшебника Карандаш, рисунки которого оживают и Самоделкин, чьи руки могут создать или починить всё, что угодно.Карандаш,объевшись мороженого, заболел и в бреду нарисовал пирата, шпиона и собаку, которые убежали. Разбойники оказались очень жадными, так как задумали украсть Карандаша,чтобы он рисовал им волшебные картинки.На соревнованиях злодеи захватывают кораблик Прутика,мальчика которого нарисовал Карандаш. Художник попадает в плен,а Самоделкина разбойники сбрасывают в водосток. Преодолев все испытания с помощью друзей, Карандаш и Самоделкин открывают в городе школу. | 
